运筹软件涵盖了客户关系管理、销售管理、项目管理、采购管理、生产管理、库存管理、售后服务管理、财务管理、人力资源管理等辅助各部门协同工作。集CRM、ERP、OA、HR于一体，全面不失细致，着重销售流程体系及生产流程体系的过程管控。通过本软件即可全面掌控企业的人、财、物，实现产、供、销一体化管理。

一、运筹软件(ORSOFT)—客户管理

主要管理理念及功能概述：

1.帕累托“二八法则”，专注优质客户：

从海量潜在客户中搜寻销售机会，挖掘客户需求，评估购买力，分析合作前景、制定跟进策略，以帕累托“二八法则”为指导方针始终把握优质客户，提高客户转化率。

2.客户信息集中管理，把控命脉：

分散在各销售人员手中的客户通过软件统一建档集中管理，防止他们撞单的同时，长期积累的“沉寂客户”也能重复开发利用。同时防止员工流动引起的客户流失，让客户命脉始终掌握在公司自己手中。

3.科学分析客户来源，每一分钱花在刀刃上：

不仅包含客户名称、联系方式、客户简介等信息，还可按区域、客户类型、价值等级、信息来源划分客户，对客户的基本信息、交往历史、价值评估、业务信息等全面管控，以此进行广告投放、区域开拓等市场活动效果分析及销售团队业绩考核等。

4.直接客户管理：

主要包含客户基本信息、规模情况等考察其需求、购买力评估、分析合作前景，制定跟进策略。

5.渠道客户管理：

渠道商档案信息包括基本信息、规模情况、经营概况、分销能力测评、分析合作前景，制定合作策略。

6.合作伙伴管理：

基本信息及自定义设定信息的管理

7.客户共享库

充分利用每一客户信息、长期未联系、无进展的客户自动进入共享库，部门领导可根据客户行业背景、经验或个人特长等重新分配合适的人员跟进。另一方面防止业务人员心理懈怠，以期认真对待宝贵的客户资源。企业可自由设定自动共享时长如：（30天未联系或60天未联系等），共享范围可设定为本部门成员共享或公司范围内共享。

8.权限分配：

上级可查阅下属的资料，平级之间互相屏蔽，并根据部门、职务不同设定字段信息的查阅、修改、删除等权限。做到客户信息的充分隔离，并能集中管控。

9.资料加密: 

所有重要客户信息如：电话、手机等联系方式及其他重要信息在数据库中均已密文形式存储于数据库中，防止黑客、木马、病毒、服务器维修工程师等不良分子拷贝、盗取数据库信息。从源头上保障企业的经营命脉高度安全。

10.重复检测：

录入客户名称关键字时，软件即提示该客户是否已存档，当前谁在跟进，最后一次联系时间。如果长期未跟进并且自己进展有所突破可向领导申请予以转交。不至于录入所有客户信息后才提醒重复，浪费时间精力，从细节甚微之处提高效率。

11.客户编码：

可自定义编码规则后自动编码或手工编码。

12.客户关联：

集团公司或客户转介绍等内在联系的客户可以从系统中体现，最大限度的利用客户间内在联系加速推进客户的签单。

13.痕迹留存:

客户信息及系统中其他表单信息一经修改均记录修改前后内容，何时修改、何人所为。防止离职交接前不良人员恶意篡改，利于问题的追溯。

14.字段自定义：

企业可根据实际经营情况自定义设置客户信息中任意字段，设定文本、数字、单选、多选、时间、附件等类型并定义单选、多选中的可选择项。

15.客户价值评估：

企业可设定客户价值评估模型公式，由运筹软件实施人员协助配置到系统中，便可客观的自动判定每一客户的价值。统计分析中便消除了人为主观性的弊端。

16.客户排序规则：

企业可以根据需要把客户默认排列顺序设定为：1、录入顺序2、录入倒序（关注最新的客户）3、最后联系时间（优先关注长时间未联系容易流失的客户）4、最后联系倒序（关注最新进展的客户），除此之外可按部门、客户经理、客户类型、行业等排序查看。

17.客户业务信息：

以客户的角度查阅其业务信息、如针对某一直接客户的洽谈进展、报价信息、方案、订单、费用、生产任务单、发货、回款、客户反馈、故障维修服务等信息，针对某一渠道客户的所有洽谈进展、发货信息、结算信息等，企业可根据实际情况自由设定。

18.客户统计分析：

根据客户类型的不同，管理人员可对客户信息中任意字段进行分门别类的统计分析、交叉统计分析，例如：【各部门/本年度每月客户增长情况】【本年度每月/各部门客户增长情况】等、支持数据钻取，统计分组信息可自由组合及设定统计分析的过滤条件等。

二、运筹软件(ORSOFT)—联系人管理

主要管理理念及功能概述：

1.明确采购流程、清晰决策体系：

协助业务人员理清客户采购流程及决策人员体系，不同人员担当的角色及隶属关系从而得知其决策权重，分析关键人喜好做出针对性的公关活动争取对我方的支持，融洽关系促成合作。

2.杜绝员工流动造成的客户流失：

销售人员离职交接时不再是简单客户名单，新人接手不再重复“搜名录，绕前台，找对人，说对话”耗时过程，接力跑赢销售签单过程。节省大量客户开发成本的同时，防止竞争对手趁机挖墙脚。

3.短信发送：

逢年过节、生日或公告通知等可选择联系人后直接发送短信，短信内容支持变量处理，例如短信模板为：“尊敬的【联系人姓氏】【联系人职务】，您好，祝您新春快乐！”发送时内容自动替换为：尊敬的王董事长，您好，祝您新春快乐！”

4.邮件发送：

公司举办市场活动时可群发Email，Email主题和正文内容均可支持变量处理，例如邮件模板为：“尊敬的【联系人姓氏】【联系人职务】，您好，我公司举办周年庆暨新品发布推荐会，欢迎莅临参观！”发送时内容自动替换为：尊敬的王董事长，您好，我公司举办周年庆暨新品发布推荐会，欢迎莅临参观！”

5.信封打印：

公司向客户邮寄资料时可选择相应客户及联系人自动按照信封模板进行邮寄信息的排版打印，方便快捷，并可设定提醒时间回访客户是否收到及信息交流。

6.来电弹屏：

通过增加运筹语音盒可实现客户来电弹屏、电话录音、软件拨号等功能。

7.传真助理：

通过增加运筹传真盒实现传真无纸化发送。传真内容支持变量处理，例如传真模板为：“尊敬的【联系人姓氏】【联系人职务】，您好，我公司举办周年庆暨新品发布推荐会，欢迎莅临参观！”发送时内容自动替换为：尊敬的王董事长，您好，我公司举办周年庆暨新品发布推荐会，欢迎莅临参观！”

三、运筹软件(ORSOFT)—项目管理

主要管理理念及功能概述：

1．销售漏斗促进销售目标的达成：

通过对销售机会立项评估，策略分析，以销售里程碑体系科学推动，有效缩短销售周期，协助销售人员快速签单。管理者可通过销售漏斗宏观把各项目额度、销售阶段及销售预测情况，促进销售计划指标的完成。 

运筹软件系统根据项目所处阶段在整个销售推进过程中的百分比科学预测公司未来时间的销售额：

∑销售预测额=项目1*成交概率1+项目2*成交概率2+…+项目i*成交概率i

备注：

（1）、成交概率i（阶段预测法）=项目i阶段/全程阶段总数，例如：某企业设定项目推进整个过程划分为8个阶段，电话邀约、客户拜访、初步方案、技术交流、正式方案、项目评估、商务谈判、签约成交，当项目i所处阶段为电话邀约时其成交概率为1/8*100%=10%，技术方案时为4/8*100%=50%，项目评估时则为6/8*100%=75%，签约成交最终为：8/8*100%=100%。

（2）、项目数量越多时预测额与实际销售额相差越小，也就是说越趋于准确。

（3）、如果一个用户的销售漏斗统计图不是漏斗状，则可能是该用户的客户开发工作的某一个或多个环节出了问题，或许是策略方面、或许是技巧方面，仔细分析可以找出问题的原因，进而尽快解决问题

2．项目成交概率分析：

决策权重分值=∑联系人影响比例i*阵营关系i

最终成交可能性=决策权重分值*商务可能性*技术可能性

3．项目里程碑式推进：

明确项目阶段目标及成功标准，紧抓工作要点，主动推动项目，科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端，根据企业实际情况建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。

销售里程碑：是指销售推进流程处于每个阶段时的标志性事件，以及从一个阶段进入下一个阶段的特征。

　  尽管销售经理可以通过客户内部采购流程来了解当前的状态，也可以通过项目型销售推进流程来了解销售人员目前的工作，但是他仍然有疑问：销售人员所做的事情是否真的与销售进度相匹配呢？这就要求有一组标准来判断销售的进度、状态。

正因为有了项目型销售各阶段的里程碑与成功标准，才使得通过对客户内部采购流程所处的阶段和项目型销售推进流程所处的阶段进行对比，判断销售人员所做的工作成为可能。

另外，项目型销售各阶段的里程碑与成功标准也通过报告销售项目当前的状态的方式向项目型销售成交管控系统提供了管理依据。

各阶段的条件描述的目的主要是要使项目型销售推进流程随着客户内部采购流程顺利地向前发展，销售人员在每个阶段所必须完成的事情或者任务。

项目型销售里程碑与成功标准包含了两个方面的内容：

（1）、 项目型销售各个阶段的里程碑。里程碑则标志着项目型销售流程某一个阶段至少应该完成的事情已经实现，真正地进入该阶段。

（2）、 项目型销售各个阶段的成功标准。成功标准标志着项目型销售流程中某一个阶段的所有任务全部完成，并且客户给予向下发展的承诺，销售流程得以继续向前发展，向下一个阶段推进，标志着该销售项目成功的几率又一次得到提升。

主要目的：明确项目阶段目标、按照既定策略推进、科学把控销售流程，提升效率、提高业绩。

4．技术支持方案：

业务人员与客户基础交流后获取客户需求必然寻求技术部门的技术支持如：技术交流、技术方案撰写等。

主要作用：

1、技术方案存档，为日后类似项目积累知识库，方便新项目或新员工

学习、参考。

2、作为技术支持人员的绩效、考评依据。

3、方便业务人员与技术人员无缝交流，遇到责任问题防止互相推诿。

技术支持方案基本流程：

5．项目实施控制：

根据项目实施计划统筹安排相关人员派工、物料清单、费用情况，按部就班控制好项目的实施过程，实施过程阶段完毕随时可提交项目阶段实施报告。

系统自动生成项目进度甘特图：蓝色表示计划工期，绿色代表实际工期，红色代表超期未实施，黄色代表超期未完工。

四、运筹软件(ORSOFT)—销售管理

主要管理理念及功能概述：

1.洽谈进展过程考核、费用管控：

真实再现面对面的历次洽谈情况，重点细节不会遗忘，技术手段实现“一对一”营销，“再聚首，一切仿佛就在昨天”，让客户倍感尊崇。

【1】费用控制清晰明确，费用发票与发生事件紧密关联，方便出差返厂时集中报销审查。

  【2】客户拜访计划自动提醒、专注开发高价值客户。

2.综合判断竞争对手情况，科学报价：

销售人员面对大量客户询价不再混乱，不因报高流失客户，也不因报低错失利润。贵在分析每次投标的成败得失，经验教训等，针对不同竞争对手采取相应策略，全员分享！前车之鉴，后事之师。

3.合同订单销售额、成本、费用、利润精算化管理及执行情况全面管控：

除包含合同的基本概要信息外，可自动计算关联费用、成本、每单利润情况。并体现当前执行状态，回款计划、欠款情况、发票情况。

4.集中资源优势、专注做强企业：

通过分析可得知每客户历史合作记录，各销售人员业绩对比、产品畅销情况，依此集中优秀人才，做强招牌产品，专注开发高价值客户群。

5.市场营销活动：

市场营销活动多种多样，各行业差别比较大，主要涵盖活动内容、面向群体、活动时间、活动内容等信息，同时能进行活动效果统计分析等。企业可根据需要自定义市场活动信息表单及审批流程信息等。

五、运筹软件(ORSOFT)—售后服务

主要管理理念及功能概述：

1.客户反馈：

记录客户反馈、投诉、咨询情况，及相关部门人员处理结果。

客户来电反映问题时根据历史订单信息自动显示客户所购产品的串号（唯一出厂编号）、验收时间、质保期限等，客服人员视故障复杂度进行现场处理或派工上门处理。

2.故障维修反馈：

派工接收人员现场服务后根据派工单自动生成反馈单，自动判断维修类型（质保内，质保外），支持多任务、多人员反馈。详细记录费用花费情况及维修费用收取情况。客户回访后填写客户评价情况最后对该次任务进行工作评定。针对故障问题及解决方案可直接添加至客服知识库，方便他人学习、参考。

3.安装调试派工及反馈：

产品安装调试任务登记、派工调度及反馈情况。选择产品后自动调出串号（唯一出厂编号）信息、安装地址信息、联系方式等。安装人员现场安装完成并经客户验收后自动根据质保期限（例如1年）计算出保日期，然后更新到订单中，方便日后故障维修判断质保情况是否收费。

安装回厂后、回访人员可调查客户满意度对其进行工作评定。

4.派工调度信息：

随时可查看各售后人员工作派工状态或空闲状态，方便部门领导对售后人力资源调度，统筹安排工作任务，双击任务条即可打开详细任务信息。

5.客服知识库：

售后服务各种问题及解决方案知识库，方便客服人员快速响应客户的服务要求。

六、运筹软件(ORSOFT)—协同办公

运筹软件协同办公是其他各功能模块的串联者，主要包含目标下达、任务指派、待办事务提醒、工作日志、业务流程审批，及其他行政功能：日常考勤、公告通知、共享文档知识库、邮件助理、会议管理、设备资产、办公用品、车辆管理、公文流转等。

1.日程计划总结管理

系统自动生成每日客户拜访跟进计划，加强业务人员的工作主动性。每天工作流水自动生成日志，省却大量汇报时间。通过客户信息、洽谈进展等数据的无缝关联，保证日志内容的原始型、真实性、可靠性。总结成败每一天，进步专业每一日。 

   不同部门、职务可以根据工作事务的差异设定不同日志计划及总结格式。进行科学高效的时间管理。

2.工作流审批

运筹工作流可以实现自定义表单、数据字段、复杂审批流程控制（部门隶属对应审批、多人会签、人员借调审批、派工人员反馈、候选办理审批、发起人评审等）。不同审批节点可设定优先级、控制字段的必填、查看、只读、修改及是否允许结束等权限。

七、运筹软件(ORSOFT)—人力资源

   人力资源管理根据企业发展战略的要求，有计划地对人力资源进行合理配置，通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、激励、调整等一系列过程，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。

八、运筹软件(ORSOFT)—财务管理

   财务管理与运筹软件其他模块：销售回款、应收款、销售开票、采购付款、应付款、采购收票、生产成本核算、费用报销、固定资产、薪资统筹等紧密相连，贯穿整个公司的资金流。通过对各财务数据的分析，设法“开源”、“节流”，实现企业利润最大化。

九、运筹软件(ORSOFT)—供应链管理(采购、库存、分销)

1.供应链管理（Supply chain management）:

在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。企业通过改善上、下游供应链关系，整合和优化供应链中的信息流、物流、资金流，以获得企业的竞争优势。

2.采购管理的原则：

（1）.首先必须建立完善的供应商评审体制:对具体的供应商资格、评审程序、评审方法等都要作出明确的规定。

（2）.建立采购流程、价格审核流程、验收流程、付款结算流程。

（3）.完善采购员的培训制度，保证采购流程有效实施。

（4）.价格的评审应由相应程序规定由相关负责人联名签署生效，杜绝暗箱操作。

（5）.规范样品的确认制度，分散采购部门的权力。

（6）.加强研发能力，寻求廉价代替品。

十、运筹软件(ORSOFT)—生产管理

1.物料需求计划(MRP)：

美国著名生产管理和计算机应用专家欧．威特和乔．伯劳士提出来的物料需求计划系统(Material Requirement Planning)的运算逻辑过程：根据总生产进度计划中规定的最终产品的交货日期，按照产品结构（BOM）进行分解所构成最终产品的装配件、部件、零件的需求量对比库存信息，编制生产进度计划、对外的采购计划、对内的生产计划。它可以用来计算物料需求量和需求时间,从而降低库存量。

MRP 通用计算公式:

净需求=毛需求+已分配量+安全库存-在途-可用库存

2.能力需求计划(CRP)：

在“围绕物料转化，组织制造资源”基础上为实现“按需准时生产”，必须配备“能力需求计划系统”(Capacity Requirement Planning)，进行能力与负荷（工作中心、人力）的平衡，然后调整物料需求计划，使物料需求计划建立在生产能力基础上，切实可行。

十一、运筹软件(ORSOFT)—运营决策支持中心

    运筹软件运营决策支持中心，通过对各部门基础数据分门别类统计分析，让企业决策领导层对全盘经营数据了如指掌，作为企业中长期规划、宏观发展目标制定的重要参考依据。让中层管理者清楚知悉各下属的工作业绩，方便分析异常变化并及时处理遇到的问题，防患于未然。高层英明领导，中层高效管理，基层兢兢业业，全体上下齐心协力、永葆基业长青。

十二、运筹软件(ORSOFT)—特色优势

1.运筹软件各功能模块融入管理大师的先进管理思想及科学的业务管理模式：

 让企业领导者站在巨人肩膀上指挥运营。思想指导软件，软件服务管理，力求“道”与“器”的完美结合。

2.运筹软件实现了各部门的综合性闭环管理：

  把销、供、产、存、财等作为闭环子系统，使系统和子系统内的管理构成连续封闭和回路；面对矛盾问题能够进行灵敏、正确有力的信息反馈并作出相应变革并及时解决。决策、执行、控制、反馈，再决策，再执行、再控制、再反馈....从而在循环积累中不断提高，促进企业超越自我不断发展。

3.运筹软件平台架构成熟稳定，扩展性、灵活性极强：

  流程、表单、字段均可自定义设置，实现标准化管理的同时满足个性化需求。近万家客户使用并协助运筹软件一起不断完善，铸就了运筹软件的实用性及易用性。

4.运筹软件系统独家采用底层数据库加密存储：

  关键数据加密传输，严格细致等级权限控制，专业的密码访问策略等各方措施成为保障软件数据的保密性、安全可靠性的坚强后盾。

5.运筹软件支持手机移动办公：

随时随地可查阅客户、汇报工作、接收派工任务、行政审批及来电弹屏、超级未接来电、快快速呼叫、GPS定位、拍照、行动轨迹、消息提醒等特有功能。

6.运筹软件可靠完善的软件系统配套科学的实施方案、专业工程师的售后服务。

短时间内帮助企业建立一套实效的过程管控体系。项目建设周期短、成本低、风险小。

十三、运筹软件(ORSOFT)—山东部分客户案例

山东赛克赛斯医药集团有限公司

山东法因数控股份有限公司

福深兴安科技集团有限公司          

山东博科控股集团有限公司

山东巧媳妇食品集团有限公司          

巨洋神州信息技术有限公司

山东新鲁医药有限公司              

长城梅地亚广告集团有限公司

山东中正金码科技有限公司

山东天海新材料工程有限公司

山东泽田机床数控有限公司                 

山东太平洋环保有限公司

山东金牛砖瓦机械有限公司          

山东巨能铁塔制造有限公司

山东博迈达生物科技有限公司          

美国海能仪器集团山东有限公司

山东万众管理顾问有限公司

山东煤炭信息技术有限公司

现代威亚(中国)数控机床有限公司 

浙江金石机器制造集团山东分公司

赛思特流体系统设备有限公司

山东优科精流机械设备有限公司

山东瑞安电子有限公司          

山东海鹰机电制造有限公司

山东华科电气设备有限公司      

山东福源设备安装有限公司

山东新佳涂料有限公司

山东爱纳分析仪器技术中心

山东德瑞克仪器有限公司

山东鲁星电缆集团有限公司

山东省地质探矿机械厂

德高机器股份有限公司山东分公司

山东金安试验设备有限公司

山东同天电子有限公司

山东同方嘉禾科技有限公司        

山东鑫捷瑞电气有限公司

山东新之航传媒集团有限公司      

惠熙管理咨询有限公司济南分公司

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更多软件详情请致电400-090-2005  解读顾问：运筹软件刘川

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