功能分类 | 功能模块 | 功能描述表 |
客户管理 | 所有客户信息 | 1、不仅包含联系方式等基本信息，还可按区域、客户类型、价值等级、信息来源等管理。 2、从中挖掘需求及评估购买力，分析合作前景、制定跟进策略等，始终把握优质客户。 3、统一建档集中管理，防止撞单的同时，可分析不同业务人员的客户贡献度。 4、长期积累的潜在价值客户重复开发利用，防止员工流动引起的客户流失，综合降低客户的开发成本。 5、后台设置一定时间客户没有录入跟踪进展，客户自动进入客户共享库中 6、根据客户设置固定账期以及结算周期，按照时间提醒销售经理进行开票、对账、结算。 |
客户共享库 | 多人共享客户或全员共享客户 | |
联系人管理 | 1、协助业务人员理清客户采购决策人员体系，不同人员担当的角色及隶属关系从而得知其决策权重。 2、分析关键人喜好做出针对性的公关活动争取对我方的支持，融洽关系促成合作。 3、也方便人员更替时的无缝交接，防止竞争对手有机可乘。 | |
客户统计分析 | 可按价值等级、区域、部门、业务员、时间、客户来源、行业等综合统计分析 | |
项目管理 | 项目信息管理 | 通过立项评估，进行销售策略分析，科学推动，有效缩短销售周期，协助销售人员快速签单。宏观把控各项目额度、销售阶段及销售预测情况，辅助管理人员进行销售计划指标分解。 销售人员可选择其他人员进行协助，相应人员有派工协助提醒。 |
销售管理 | 洽谈进展管理 | 1、真实再现面对面的洽谈情况，重点细节不会遗忘，技术手段实现“一对一”营销，让客户倍感尊崇。 2、相关领导可从中知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。发现问题予以指导解决，协助新人快速成长，全力提升团队销售技能。 3、客户交接不再是名单罗列回到起跑点，而是接力跑赢销售流程。4、销售人员有新增进展后，提醒部门经理，进行查询指导。 |
报价信息管理 | 1、销售人员面对大量客户询价不再混乱，不因报高流失客户，也不因报低错失利润。 2、贵在分析每次投标的成败得失，经验教训等，针对不同竞争对手采取相应策略，全员分享！前车之鉴，后事之师。 3、在客户跟踪过程中遇到竞争对手时，录入竞争对手名称，竞品信息、价格等信息。在报价信息表中可按照竞争对手公司、竞品名称搜索查询。 | |
销售合同订单 | 1、除包含合同的基本概要信息外，可自动计算关联费用、成本、每单利润情况。并体现当前执行状态，回款计划、欠款情况、发票情况。 2、通过分析可得知每客户历史合作记录，各销售人员业绩对比、产品畅销情况，依此集中优秀人才，做强招牌产品，专注开发高价值客户群。 订单分为样品订单，销售订单。可以按照类型查询搜索。订单处理状态可以按照审批流程的形式呈现出来，直观看到订单处理节点状态，审批流按照添加进行设置不同节点流转。 3、订单流转到计划调度负责人后，可查询客户名称，订单品名、规格、数量、交付日期等相应信息，隐藏产品单价，金额，应收等账款数据，调度人员根据未发货订单汇总需要发货的产品数量。 | |
排产计划 | 根据销售订单汇总的需发货数量、需备货数量、以及当前可用数量进行生产排产派工。 | |
客户对账管理 | 按照公司对账流程设置流程流转信息。对账单公司财务盖好章后，提交给业务人员，业务员将对账单给客户处理，客户盖章回签发给我们业务员后，业务提交给财务。 | |
样品管理 | 客户样品发货提交申请、审批,样品申请时可添加多个发货地址。 | |
样品统计 | 可按时间、客户、产品名称统计发货数量。 | |
产品销售统计 | 单位时间内产品销售明细、包括品名、规格、数量、价格及销往单位等。 | |
产品销售明细 | 产品销售统计、包括品名、规格、数量、价格等进行销售排名。 | |
合同订单分析 | 可按部门、人员等进行合同额、数量、回款额、欠款额、开票信息等方面的分析。 | |
竞争对手管理 | 竞争对手信息录入、查询 | |
市场营销活动 | 营销活动规划、申请、查询 | |
销售退货管理 | 销售退货信息及原因分析、处理状态 | |
销售退货分析 | 主要针对退货原因分类统计。 | |
财务管理 | 销售回款管理 | 针对销售订单或销售发货单进行回款处理，支持分批计划回款和多订单合并收款核销。 |
采购付款管理 | 针对采购订单或采购入库单进行付款处理，支持分批计划付款和多订单合并付款核销。 | |
销售开票管理 | 针对销售订单或销售发货单进行发票开具处理，支持分批次开票或合并开票，并予以统计。 | |
采购收票管理 | 针对采购订单或采购入库单进行发票收取处理，支持分批次收票或合并收票，并予以统计。 | |
现金银行流水 | 登记现金、各银行账户的资金收支流动情况。 | |
费用登记报销 | 各种费用的报销处理，支持多次业务合并报销或单笔业务拆分报销。给客户的回扣，可以录入联系人后，打款账户自动识别到登记报销单上。 | |
费用统计分析 | 主要针对不同科目类型、部门、人员的费用统计分析。 | |
应收账款明细 | 所有销售订单应收款、预收款、账龄分析等。 | |
应付账款明细 | 所有采购订单应付款、预付款、账龄分析等。 | |
收支账户管理 | 各账户信息及期初余额的设定。 | |
收支流水分析 | 主要针对各科目类型的收支统计分析。 | |
人力资源 | 员工档案管理 | 员工人事档案、工作经历、任职业绩等。设置档案类型。 |
岗位职责管理 | 岗位职责、任职要求等。 | |
职位招聘管理 | 职位招聘要求，媒体发布情况等。 | |
招聘面试管理 | 招聘面试登记、上岗通知等。 | |
员工考勤管理 | 员工考勤登记统计。 | |
日志模板设置 | 可按不同部门、职务设定不同的日志模板、周报模板、月报模板及量化考核指标等。 | |
薪资统筹管理 | 薪资发放自动计算，基本工资、业务提成、考勤扣款、奖金、所得税等。 | |
员工培训管理 | 员工技能培训、学习过程的登记管理 | |
福利分发管理 | 福利采购、发放情况 | |
员工档案分析 | 员工档案学历、年龄、婚姻状况等分布情况。 | |
招聘效果分析 | 主要考察不同应聘来源的人员数量及质量情况。 | |
薪资发放统计 | 各部门、人员的薪资组成及发放情况。 | |
每日绩效统计 | 每日绩效考核评分的统计分析 | |
每周绩效统计 | 每周绩效考核评分的统计分析 | |
月度绩效统计 | 每月绩效考核评分的统计分析 | |
员工绩效分析 | 针对不同部门、人员进行量化指标的统计分析。 | |
协同办公 | 日程计划总结 | 系统自动生成每日客户拜访跟进计划，加强业务人员的工作主动性。每天工作流水自动生成日志，省却大量汇报时间。通过客户信息、洽谈进展等数据的无缝关联，保证日志内容的原始型、真实性、可靠性。总结成败每一天，进步专业每一日。客户开票提醒、结算提醒；跟踪提醒等自动生成、预警。 |
周报计划总结 | 每周工作完成报告及下周工作计划，领导可予以批复指导。 | |
月报计划总结 | 按照每年任务目标拆分月计划任务目标；领导可予以批复指导。月报提醒销售人员按时填写，销售人员填写月报后提醒部门经理查询、批示。 | |
季度计划总结 | 按照每年任务目标拆分季度计划任务目标；领导可予以批复指导。季度总结计划提醒销售人员按时填写，销售人员填写月报后提醒部门经理查询、批示。 | |
年计划总结 | 每个业务员设置每年任务目标，可查询每个人当前完成情况以及完成比例。 | |
共享文档 | 各种图文资料分享、可针对不同部门、人员设定共享。 | |
物品资产管理 | 按照需求设置资产类型，录入资产信息，车辆建档是可设置保险续保时间提醒、维修保养提醒。 | |
考核管理 | 设置自评以及其他人员评价考核模板。手机端录入考核数据。考核设置3种类型：自评与其他人考核平均分：是去掉一个最高分与最低分，取平均数：按照不同人员决策权重自行设置考核权重占比，按照占比与打分，自动计算人员考核分数。 | |
工作交办管理 | 发起人填写项目基本情况，选择相应部门领导派工，部门领导收到派工提醒后，分派给相应下属处理工作，下属收到提醒，处理完工作后，提交部门领导验收，领导同意验收后，提醒项目发起人，相应节点已完成，若不同意验收，可驳回到下属继续处理。上下级之间可以交流沟通回复。 当前的处理过程在一个表单中显示，比如这个任务都是派给哪些部门了，都有谁负责处理，当前完成情况，人员之间的交流回复信息. | |
工作申请汇报 | 个人的出差、用款、请假及其他工作报告的申请，默认上报其直属领导，也可自定义审批流程。 | |
申请汇报批复 | 部门领导或高层管理者针对上报的申请予以批复指示，或各流转部门签署意见。 | |
产品检验管理 | 产品检验、化验报告管理。 | |
产品检验分析 | 产品检验、化验、合格情况分析。 | |
人员行动轨迹 | 考勤签到 | |
采购管理 | 采购订单管理 | 与供应商签订的采购订单情况，除基本信息外还有收货提醒、付款情况、发票信息等。 |
供应商管理 | 供应商基本信息、资信评级、应付、预付等财务信息。 | |
采购退货管理 | 主要针对采购退货原因分析。 | |
产品退货统计 | 各产品、规格采购退货及原因分析统计。 | |
采购订单分析 | 采购订单总价、发票情况、欠款情况、执行状态等分析。 | |
库存管理 | 库存明细 | 当前库存产品、规格、价格、数量、入库批次等明细记录。 |
采购入库 | 采购订单收货入库处理。 | |
销售出库 | 销售订单发货出库处理，支持先进先出、随机、个别指定法出货进行成本核算及利润核算。 | |
销售退货入库 | 销售退货单产品入库处理。 | |
采购退货出库 | 采购退货单产品出库处理。 | |
库存盘盈 | 库存盘点单产品入库处理。 | |
库存盘亏 | 库存盘亏单产品出库处理。 | |
货品破损 | 货品破损单产品出库处理。 | |
外借出库 | 产品外借单出库处理。 | |
原材料领料出库 | 原材料领料出库处理 | |
成品入库 | 成品加工完成入库处理 | |
退料入库 | 关联领料出库单进行入库处理。 | |
仓库调拨 | 仓库间产品调拨处理。 | |
产品出入库统计 | 各种单据类型的产品、规格出入库合计统计。 | |
产品出入库明细 | 各种单据类型的产品、规格出入库往来明细表。 | |
系统管理 | 系统基础配置 | 针对个性化需求，系统各项参数配置。 |
部门组织管理 | 公司各部门组织架构管理，体现各人员的权限隶属关系。 | |
岗位权限管理 | 各岗位角色功能权限设定，软件各功能以此设定进行权责分配。 | |
员工岗位调配 | 员工部门、岗位调配、权限设定。 | |
产品信息管理 | 公司经营各产品、规格、售价、最低售价、采购价、库存上下限、计量单位及自动换算比例的设定。 | |
审批流程管理 | 公司运营各种业务的审批流程的设定，例如：请假、用款等针对不同部门、人员或数量、金额等设定不同审批流程。 | |
其他设置 | 手机客户端软件 | 手机上登陆的端口，电脑端功能都可以在手机上操作 |
系统标题及LOGO | 设置登录界面的LOGO | |
广域网插件 | 外网登录的插件 | |
咨询电话 | 400-090-2005 |
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| PK项目 | 评价标准 | 运筹软件 | 其他品牌 |
 品牌认知 |
成立时间长、专业度高、坚持管理思想指导软件，软件系统服务企业管理；坚持技术创新、服务企业为本，不投机取巧，不炒作热点。 | 10余年专注企业管理软件研发，融入世界管理大师的先进管理思想，帮助企事业单位建立以客户为中心的经营理念、组织模式、业务规则及评估系统，形成一套整体的科学管控体系。 | 成立时间短，风投注资成立，注重营销，炒作概念，只顾发展用户注册量，能圈更多的钱。 |
 行业案例 |
高端行业越多越好，理念先进，精细化管理，经验丰富，见多识广，专家顾问型团队；坚决杜绝“粗放式、简单化”管理。 | 高精尖企业管理规范、理念超前，引领作用强，浪潮集团、中国移动、华谊兄弟、中国高铁、国家储备粮集团等都是运筹典型客户。 | 专注模式简单、松散管理的入门级产品，粗放式乡镇企业加工厂，信息化普及程度低的客户最多、人员最多。 |
 功能强弱 |
CRM、OA、ERP、HR、SCM、微商城、APP、BPM等高度集成，整套企业管理体系，可以临时不用，但不能没有，否则后期对接后患无穷。 | 提供一体化管理系统，可分割使用，亦可集成使用。全面不失细致，通过一套软件即可掌控企业的人、财、物，产、供、销，运筹行业专用系统更强大，没有我们做不到，只有你想不到。 | 只提供部分功能，典型的“信息孤岛”，碎片化管理，不成体系。简易、low，成了他们的代名词。好的管理体系不只是考勤、录客户、事务审批这么简单。 |
 个性定制 |
优秀的企业都有自己的独特管理体系，这就需要个性化的软件系统支撑，就像衣服“高级定制”，“量体裁衣”，精品永远是王道。 | 行业定制+企业个性，运筹软件服务30多个行业，提供双定制产品及服务，我们坚信每个企业都是独一无二的，互联网思维，才是中国企业发展根本。 | 典型特征：千篇一律，千人一面。总体来说就是信息化管理的V1.0版，大众普及化产品，永远只会在低端市场活跃。 |
 方便实用 |
符合人体工程学、管理工程学，工作习惯，编辑习惯、阅览习惯，众多前沿客户、工程师验证优化。 | 8种色系，随心选择，界面风格统一，适应设计潮流，一看即会，触类旁通，系统越是高深，表现越要浅显易懂。 | 过度美化，牺牲统一，简单的东西为了体现丰富化，只能在表现形式上多变花样，与管理方向南辕北辙。 |
 可扩展性 |
企业所有管理体系工具尽可能都纳入软件系统，全面抛弃各种Excel表格数据填报、统计、下载查看的搬运工模式。 | 门户、场景、菜单、图标、语言、色系、表单、流程、字段、报表、app、数据引用、公式运算、自定义业务函数、回写、校验、权限、消息、预警、定时或触发任务均可自定义配置。 | 有用没用的功能都在刷存在感，换色、换门户、换图标、换菜单名称、换表单字段、换可选项、换报表、自定义业务关联引用、回写，想都不用想，因为架构所限没法实现。 |
 周期风险 |
无论简单需求，复杂需求，都有专业项目实施方案、配备项目经理把控进度、需求调研、个性化配置、安装、培训、上线、优化。 | 周期短，简单需求1周内完成配置、培训，系统可拆分、可组合；预算有限的情况下可总体规划，分期购买。首期满足核心需求，后期逐步拓展。 | 简单需求较短，复杂需求难以确定，因为二次开发涉及费用核算、双方汇报、审批，讨价还价、验证测试、BUG修复、综合成本高、风险大。 |
 系统集成 |
专业的管理系统工程一定是高度集成的，开放的接口，保持生态链良性发展。 | 集成呼叫中心、第三方ERP、OA、视频会议、单点登录、网银在线支付、微信、短信、Email、身份认证等。 | 大多为在线租用云部署模式，封闭式架构、不对外开放，不支持二次开发、第三方应用集成。 |
 售后服务 |
专业考评工程师服务，支持远程协助、上门服务、驻场实施，与购买需求有偏差能及时响应。 | 项目组管理服务，用户满意度考评。超过购买需求30%以内，免费提供服务。超出部分核算工作量，按工时成本计费。 | 超过购买需求，不仅无免费服务。有的收费也难满足需求，二次开发也不是想做就能做，需要依赖于强大的平台支撑。 |
 价格成本 |
本地部署、云部署，使用没有本质区别，产权性质类似买房、租房，主要是随心所欲可定制度的差别、资产和费用的区别。 | 可租可售，同等品质水准比同行价低50%，通用普及版、行业专用版、高端定制版按需合作。运筹软件的经营理念：质优价廉，童叟无欺。 | 租用版抱着试试看的态度选择者居多，这也是圈用户的套路，只租不售，按年收费，表面便宜，实属不然，3年的钱足够买永久授权。 |
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